魔高一丈，猎天道高几何。
但在杀手同行穆萨（迈克尔·威廉姆斯饰）暗示了卡勒姆·林奇，使魔提醒他艾伦有可能动机不纯之后，使魔卡勒姆·林奇开始重新考虑他的行为和动机，而人类自由意志的命运也变得悬而未决……。卡勒姆·林奇（迈克尔·法斯宾德饰）在死刑即将执行之前清醒过来，猎天发现他被索菲娅（玛丽昂·歌迪亚饰）选中，猎天来参加一个能让人类摆脱暴力冲动的计划
复活后的埃里克拥有着超自然的力量，使魔而他的身边总是出没着一只黑乌鸦。整整一年后，猎天凭借着乌鸦的指引，埃里克的灵魂从阴曹地府回到了人间，他又重新复活了。于是，使魔一个传奇故事就此展开。
猎天埃里克开始了他的漫长的复仇之路。相传，使魔乌鸦能带领人的灵魂穿越阴阳。
一个不详的夜晚，猎天摇滚歌手埃里克（李国豪饰）和他的未婚妻在街头遭到当地的恶棍杀害
在警方的努力下，使魔蔡小布被救出，但刘女士私自外出被人劫走。在新结识的马戏团好友帮助下，猎天小虎成功找到哥哥。
由于无力铲除租界内的毒品走私活动，使魔他被上司派去保护巨鳄金爷（洪金宝饰）从海外归来的干女儿宋璧君（梅艳芳饰）。然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，猎天双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。
宋曾是大虎的恋人，使魔如今为追查失踪的捐款潜回上海。乡下青年小虎（元彪饰）来至上海，猎天寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥饰）。
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